Заказать звонок
Отправляя сообщение вы даете согласие на обработку персональных данных
CRN/RE: 2020: рынок ИТ готовится к разным сценариям
CRN/RE, 01.12.2019
Так уж повелось исторически, что в конце года игроки ИТ-рынка не склонны всерьез заниматься подведением итогов и оценкой результатов. Это будет сделано позже, со всеми необходимыми цифрами и глубоким анализом. Сегодня же куда как интереснее попытаться заглянуть в будущее, чтобы понять, к каким сценариям, сюрпризам и неожиданностям, приятным и не очень, следует готовиться в новом году. // Комментарии генерального директора «Долгопрудненского исследовательского центра» (ТУРБО) Владимира Егорова.
Так уж повелось исторически, что в конце года игроки ИТ-рынка не склонны всерьез заниматься подведением итогов и оценкой результатов. Это будет сделано позже, со всеми необходимыми цифрами и глубоким анализом. Сегодня же куда как интереснее попытаться заглянуть в будущее, чтобы понять, к каким сценариям, сюрпризам и неожиданностям, приятным и не очень, следует готовиться в новом году. // Комментарии генерального директора «Долгопрудненского исследовательского центра» (ТУРБО) Владимира Егорова.
Излишне говорить, что деятельность любой отрасли напрямую зависит от экономической ситуации в мире и стране. Мы привыкли жить и работать в условиях постоянной нестабильности и неопределенности. Слишком много факторов влияют на бизнес: политика, войны, санкции, кризисы, цены на природные ресурсы, курсы валют, урожаи, стихийные бедствия и пр. Поэтому экономическим блоком правительства и экспертным сообществом всегда рассматриваются несколько сценариев. И, надо сказать, что сегодня в нашей стране оптимистичных сценариев нет. В лучшем случае прогнозируются скромный рост ВВП на уровне 2 %, и небольшая инфляция, порядка 3-4%. Но многие предрекают более серьезные проблемы: от обвала рубля до очередного мирового экономического кризиса.
Неудивительно, что среди игроков российского ИТ-рынка также нет единого мнения, что ждет бизнес в следующем году.
Как считает Георгий Козелецкий, вице-президент компании OCS Distribution, «основополагающими факторами будут госрегулирование и рост конкуренции. Программа „Цифровая экономика" 2017 года умещалась на 88 страницах документа, национальная программа „Цифровая экономика" 2018 года — уже на 122. Видимо, будут дальнейшие уточнения и рост объемов (текста). Значительная часть этого документа посвящена законодательным актам, обязательным правилам и регламентам. Но вдобавок к тем, что перечислены в программе, другие новые законы, постановления и приказы появляются с завидной частотой. И это все только осложняет работу».
«Давать прогнозы — дело неблагодарное, а тем более в сфере ИТ в России, — говорит Дмитрий Танюхин, руководитель канального направления Zyxel Россия и СНГ. — Слишком много факторов неопределенности, как политических, так и экономических. Тем не менее, с учетом того, что ИТ — растущая индустрия, динамично развивающаяся и проникающая ежегодно во все большее число других отраслей, возьму на себя смелость прогнозировать рост в пределах 5%. При условии, что не будет больших политических и глобальных экономических катаклизмов».
Евгений Овчинников, заместитель генерального директора компании AUVIX, также считает, что в период экономической нестабильности сложно делать надежный прогноз на год вперед. Но, будучи оптимистом, он надеется, что ситуация в экономике стабилизируется, и рынок перейдет в фазу роста.
Как говорит Олег Кот, первый заместитель генерального директора SMART technologies, оптимист ответил бы, что ожидается рост российского ИТ-рынка, пессимист сказал бы, что рост будет недостаточным. По его мнению, умеренный рост ИТ-отрасли на уровне 5-10% в рублевом эквиваленте будет обеспечен за счет реализации государственных программ и закупок. Основной импульс даст программа «Цифровая экономика России». Тренд на укрепление национального суверенитета в области ИТ также будет нарастать. Крупные государственные и окологосударственные игроки, такие как Ростелеком, Сбербанк, и Ростех, продолжат экспансию на рынок, в том числе за счет приобретения интеграторов и локальных производителей.
«Мы должны помнить, что живем в стране, находящейся под санкциями. В Россию не идут зарубежные инвестиции. Надеяться на то, что будут достигнуты высокие темпы роста экономики в 2020 г., нет никаких оснований. Рынок ИТ у нас, как и любой другой, практически на 100% зависит от государственных денег, — подчеркнул Денис Петров, управляющий директор компании Elittech. — В 2020 г. построение цифровой экономики в России заявлено в планах государства, как одно из ключевых направлений. Для отечественной ИТ и AV-индустрии этот факт означает, что спада, скорее всего, не будет, и можно рассчитывать на рост, хотя и неровный и нестабильный. Если говорить о величинах роста, то он составит от 5 до 50% в разных сегментах».
Коммерческий директор компании 3Logic Леонид Ураков ожидает, что в следующем году рынок останется на уровне 2019 г., возможно будет незначительный спад, но практически незаметный. Вероятнее всего, немного «просядет» розница. В то же время, возможен рост в корпоративном сегменте, в основном за счет государственных заказов.
По мнению заместителя генерального директора по развитию продуктовой линейки, сервисов и инвестиционной политике ГК «АйТеко» Сергея Попова, ИТ-рынок будет расти в 2020 г. благодаря взятому курсу на импортозамещение, цифровизацию экономики страны в целом, а также благодаря развитию инновационных технологий: «Нас ждет масштабная реализация плана развития цифровой экономики и переход на новый уровень управления цифровыми активами российских предприятий. В следующем году востребованными останутся инфраструктурные проекты, которые являются базой для цифровизации, кроме того, получит развитие многие решения, основанные на сквозных технологиях».
По словам Людмилы Игнатовой, генерального менеджера компании Tegrus, несмотря на все сложности процесса импортозамещения в ИТ, положительные сдвиги все же заметны. В текущем году существенно расширился ассортимент предлагаемых отечественных решений, и в лучшую сторону меняется отношение к ним со стороны заказчиков. Tegrus сотрудничает с ведущими российскими разработчиками и производителями. Есть интерес госструктур к таким разработкам. Многие отечественные компании, в том числе банки, нефтяные и энергетические компании всерьез рассматривают отечественных производителей для решения своих бизнес-задач. Спектр решений, которые Tegrus поставляет на российский рынок, довольно широк и постоянно пополняется.
Андрей Маркин, глава представительства Powercom в России, также считает, что в следующем году будет небольшой, но все-таки рост ИТ-рынка.
Сергей Косецкий, коммерческий директор компании X-Com, убежден, что, хотя российская экономика уже не первый год переживает сложные времена, излишне драматизировать перспективы ИТ-рынка не следует. По итогам 2019 г. можно уверенно говорить о выходе ИТ-рынка из стагнации и переходе к умеренному росту, который продолжится в ближайшие годы. «Полагаю, что в среднем рынок может вырасти на 8-10%, однако динамика отдельных его сегментов будет существенно разниться», — отметил он.
Сергей Алленов, менеджер по маркетингу компании QNAP, сообщил, что в последние несколько лет наблюдается общая тенденция к снижению покупательской активности. Однако ИТ-рынок вопреки этому показывает незначительный рост в пределах 5-7%. Вероятным драйвером данного парадокса, по их мнению, является общая мысль «цифровизируйся, или умри».
«Мы прогнозируем небольшой рост ИТ-рынка по сравнению с 2019 г. Как ИТ-дистрибьютор мы видим для себя хорошие точки роста в таких направлениях, как цифровизация бизнеса в СМБ-секторе и трансформация классического ритейла. Но рост возможен, если не будет негативного влияния на экономику страны в виде новых санкций или других событий», — заявила Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion.
Антон Чехонин, генеральный директор «НОРБИТ» (ГК ЛАНИТ) предположил, что в 2020 г. российский ИТ-рынок вырастет в среднем на 15-20%. Частично такой рост будет обеспечен спросом на ИТ-услуги: внедрение облачных решений, выполнение заказных разработок и проектов автоматизации с использованием российского ПО. Также ожидается, что на полную мощность заработает государственная программа цифровой трансформации.
Об ожиданиях, связанных с цифровизацией бизнеса, говорит и Владимир Егоров, генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра»:
Неудивительно, что среди игроков российского ИТ-рынка также нет единого мнения, что ждет бизнес в следующем году.
Как считает Георгий Козелецкий, вице-президент компании OCS Distribution, «основополагающими факторами будут госрегулирование и рост конкуренции. Программа „Цифровая экономика" 2017 года умещалась на 88 страницах документа, национальная программа „Цифровая экономика" 2018 года — уже на 122. Видимо, будут дальнейшие уточнения и рост объемов (текста). Значительная часть этого документа посвящена законодательным актам, обязательным правилам и регламентам. Но вдобавок к тем, что перечислены в программе, другие новые законы, постановления и приказы появляются с завидной частотой. И это все только осложняет работу».
«Давать прогнозы — дело неблагодарное, а тем более в сфере ИТ в России, — говорит Дмитрий Танюхин, руководитель канального направления Zyxel Россия и СНГ. — Слишком много факторов неопределенности, как политических, так и экономических. Тем не менее, с учетом того, что ИТ — растущая индустрия, динамично развивающаяся и проникающая ежегодно во все большее число других отраслей, возьму на себя смелость прогнозировать рост в пределах 5%. При условии, что не будет больших политических и глобальных экономических катаклизмов».
Евгений Овчинников, заместитель генерального директора компании AUVIX, также считает, что в период экономической нестабильности сложно делать надежный прогноз на год вперед. Но, будучи оптимистом, он надеется, что ситуация в экономике стабилизируется, и рынок перейдет в фазу роста.
Как говорит Олег Кот, первый заместитель генерального директора SMART technologies, оптимист ответил бы, что ожидается рост российского ИТ-рынка, пессимист сказал бы, что рост будет недостаточным. По его мнению, умеренный рост ИТ-отрасли на уровне 5-10% в рублевом эквиваленте будет обеспечен за счет реализации государственных программ и закупок. Основной импульс даст программа «Цифровая экономика России». Тренд на укрепление национального суверенитета в области ИТ также будет нарастать. Крупные государственные и окологосударственные игроки, такие как Ростелеком, Сбербанк, и Ростех, продолжат экспансию на рынок, в том числе за счет приобретения интеграторов и локальных производителей.
«Мы должны помнить, что живем в стране, находящейся под санкциями. В Россию не идут зарубежные инвестиции. Надеяться на то, что будут достигнуты высокие темпы роста экономики в 2020 г., нет никаких оснований. Рынок ИТ у нас, как и любой другой, практически на 100% зависит от государственных денег, — подчеркнул Денис Петров, управляющий директор компании Elittech. — В 2020 г. построение цифровой экономики в России заявлено в планах государства, как одно из ключевых направлений. Для отечественной ИТ и AV-индустрии этот факт означает, что спада, скорее всего, не будет, и можно рассчитывать на рост, хотя и неровный и нестабильный. Если говорить о величинах роста, то он составит от 5 до 50% в разных сегментах».
Коммерческий директор компании 3Logic Леонид Ураков ожидает, что в следующем году рынок останется на уровне 2019 г., возможно будет незначительный спад, но практически незаметный. Вероятнее всего, немного «просядет» розница. В то же время, возможен рост в корпоративном сегменте, в основном за счет государственных заказов.
По мнению заместителя генерального директора по развитию продуктовой линейки, сервисов и инвестиционной политике ГК «АйТеко» Сергея Попова, ИТ-рынок будет расти в 2020 г. благодаря взятому курсу на импортозамещение, цифровизацию экономики страны в целом, а также благодаря развитию инновационных технологий: «Нас ждет масштабная реализация плана развития цифровой экономики и переход на новый уровень управления цифровыми активами российских предприятий. В следующем году востребованными останутся инфраструктурные проекты, которые являются базой для цифровизации, кроме того, получит развитие многие решения, основанные на сквозных технологиях».
По словам Людмилы Игнатовой, генерального менеджера компании Tegrus, несмотря на все сложности процесса импортозамещения в ИТ, положительные сдвиги все же заметны. В текущем году существенно расширился ассортимент предлагаемых отечественных решений, и в лучшую сторону меняется отношение к ним со стороны заказчиков. Tegrus сотрудничает с ведущими российскими разработчиками и производителями. Есть интерес госструктур к таким разработкам. Многие отечественные компании, в том числе банки, нефтяные и энергетические компании всерьез рассматривают отечественных производителей для решения своих бизнес-задач. Спектр решений, которые Tegrus поставляет на российский рынок, довольно широк и постоянно пополняется.
Андрей Маркин, глава представительства Powercom в России, также считает, что в следующем году будет небольшой, но все-таки рост ИТ-рынка.
Сергей Косецкий, коммерческий директор компании X-Com, убежден, что, хотя российская экономика уже не первый год переживает сложные времена, излишне драматизировать перспективы ИТ-рынка не следует. По итогам 2019 г. можно уверенно говорить о выходе ИТ-рынка из стагнации и переходе к умеренному росту, который продолжится в ближайшие годы. «Полагаю, что в среднем рынок может вырасти на 8-10%, однако динамика отдельных его сегментов будет существенно разниться», — отметил он.
Сергей Алленов, менеджер по маркетингу компании QNAP, сообщил, что в последние несколько лет наблюдается общая тенденция к снижению покупательской активности. Однако ИТ-рынок вопреки этому показывает незначительный рост в пределах 5-7%. Вероятным драйвером данного парадокса, по их мнению, является общая мысль «цифровизируйся, или умри».
«Мы прогнозируем небольшой рост ИТ-рынка по сравнению с 2019 г. Как ИТ-дистрибьютор мы видим для себя хорошие точки роста в таких направлениях, как цифровизация бизнеса в СМБ-секторе и трансформация классического ритейла. Но рост возможен, если не будет негативного влияния на экономику страны в виде новых санкций или других событий», — заявила Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion.
Антон Чехонин, генеральный директор «НОРБИТ» (ГК ЛАНИТ) предположил, что в 2020 г. российский ИТ-рынок вырастет в среднем на 15-20%. Частично такой рост будет обеспечен спросом на ИТ-услуги: внедрение облачных решений, выполнение заказных разработок и проектов автоматизации с использованием российского ПО. Также ожидается, что на полную мощность заработает государственная программа цифровой трансформации.
Об ожиданиях, связанных с цифровизацией бизнеса, говорит и Владимир Егоров, генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра»:
“
«Росту будут способствовать масштабные инфраструктурные проекты у крупных отраслевых лидеров и в государственных компаниях. Прогнозируемое увеличение объема ИТ-проектов в 2020 г. будет также обусловлено отложенным спросом на современные технологии. Точные цифры назвать сложно, но если взглянуть на консолидированную аналитику, то можно говорить о росте на 15%».
Константин Шляхов, старший вице-президент «Марвел-Дистрибуция», сообщил, что по оценкам аналитиков компании, консьюмерский сектор рынка покажет очень небольшой рост, практически в рамках статистической погрешности. А вот сектор Enterprise будет расти примерно на 10-15% по отношению к предыдущему году.
«Всем, конечно, очень хотелось бы увидеть расцвет экономики в обозримом будущем. Но, к сожалению, никаких предпосылок к этому на следующий год нет, — считают специалисты компании Shure. — Экономическая ситуация будет складываться довольно тяжелая. Это связано не только и не столько с внутренней экономической политикой России, сколько с отношениями на международной арене. Мы наблюдаем нестабильную и неоднозначную ситуацию. Евросоюз находится в состоянии неопределенности из-за давления восточных и заокеанских соседей. Кого он будет поддерживать в следующем году, остается большим вопросом». В компании добавили, что противостояние США и Китая также ведет к экономическому спаду. И вследствие этого рынок в Западной Европе будет сокращаться. А производители, которые до сих пор не проявляли интереса к России, начнут по-новому смотреть на нашу страну. Она становится все более привлекательной для западных компаний.
Умеренный рост ожидается во многих сегментах
При подготовке обзора мы опросили представителей более 20 компаний. И все они заявили о том, что видят предпосылки для роста бизнеса в своих нишах.
Тимур Алтышев, директор департамента по работе с ключевыми сегментами подразделения Secure Power компании Schneider Electric, отмечает, что ситуация на рынке, как обычно, во многом будет зависеть от макроэкономических факторов. Если говорить об инженерных системах (ИБП, системы охлаждения, серверные стойки), то здесь имеются все предпосылки для роста. Это подтверждается как статистическими оценками трендов в транзакционном бизнесе, так и перечнем конкретных крупных инфраструктурных проектов. Поэтому в компании планируют деятельность в 2020 г. исходя из ожиданий умеренного роста.
«Думаю, сегмент однофазных ИБП может показать небольшой рост после стагнации в 2019 г. Трехфазные ИБП, системы охлаждения и серверных стоек с большой степенью вероятности могут показать более значительный рост, вполне возможно, что двузначный, поскольку уходящий год не был отмечен реализацией большого числа крупных инфраструктурных проектов, а наступающий обещает быть значительно более интересным в этом отношении, причем начиная с первой половины года», — прокомментировал ситуацию Тимур Алтышев.
В 2020 г., по оценке Николая Харитонова, главы представительства Vertiv в России и Беларуси, в сегменте однофазной техники, скорее всего, будут сохраняться показатели текущего года. В первом полугодии 2019 г. был ощутимый спад, это заметили все игроки, даже самые крупные. В 3-м квартале ситуация несколько улучшилась, но прорывного роста ожидать не стоит. В целом этот рынок высококонкурентный и ценовая политика вендоров является определяющим фактором. Иная ситуация складывается на рынке трехфазных ИБП. Рост количества промышленных зданий и офисной инфраструктуры, по сравнению с прошлыми годами, когда многие проекты были заморожены, увеличивает потребность компаний в новом оборудовании для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры.
В следующем году индустрия коммерческих ЦОДов, как утверждает Николай Харитонов, покажет заметный рост, который может составить 15-20%. Это связано с отложенным спросом, реализацией государственных инициатив по цифровизации экономики, постоянным ростом количества данных, изменением законодательства о хранении информации, а также приходом на рынок большого количества азиатских компаний. На сегодня все свободные мощности в коммерческих ЦОДах проданы и рынок ощущает определенный дефицит. А крупные провайдеры находятся в стадии строительства и запуска следующих очередей дата-центров, которые дадут дополнительные мощности.
Генеральный директор компании «Айсо-дистрибьюция» Анна Флёр также говорит, что в 2019 г. рынок ИБП показал небольшой, но устойчивый рост. Хотя в I квартале казалось, что фирма не сможет выйти на запланированный уровень. В среднем компания показала рост на 10% по сравнению с 2018 г., и рассчитывает на такой же показатель в 2020 г.
«В сегменте коммерческих ноутбуков мы прогнозируем умеренный рост, который будет зависеть от экономической ситуации и определенных факторов, влияющих на ведение бизнеса, поскольку закупки напрямую зависят от бюджета и издержек компаний, — сообщил Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. — В долгосрочной перспективе будет наблюдаться органический рост, причем потребности и объемы закупок корпоративных клиентов больше, чем у конечных пользователей. Если говорить о наших ожиданиях на 2020 г. в потребительском сегменте ноутбуков, то на данный момент нет предпосылок, что будут заметные отличия от 2019 г.».
Павел Анохин обращает внимание на 2 дополнительных фактора, которые будут влиять на рынок ПК в 2020 г. Это, во-первых, продолжающийся дефицит процессоров Intel, он, по прогнозам компании, сохранится как минимум в течение всего первого полугодия 2020 г. Второй фактор — окончание поддержки Windows 7 в январе 2020 г. Сегодня в России накопилась многомиллионная инсталлированная база устаревших ПК. По статистике «Лаборатории Касперского», 41% потребителей в нашей стране до сих пор используют устаревшие или устаревающие операционные системы, такие как Windows XP или Windows 7. Причем почти каждое второе малое и микропредприятие имеет именно такие ОС. Это означает, что если пользователи не перейдут на новую Windows 10 и не обновят свой парк ПК, они в разы увеличат риск быть атакованными киберпреступниками.
Рынок устройств печати для бизнеса, по прогнозам специалистов HP Inc, продолжит расти. Возможный потенциал для развития компания видит в национальных проектах, которые начнут реализовываться в ближайшее время. Серьезных предпосылок, свидетельствующих о замедлении темпов роста сегмента корпоративной печати, не наблюдается. На консьюмерском рынке ситуация останется стабильной, никаких скачков по отношению к 2019 г. в HP не ожидают.
Как показывает практика, для пользователей принтер — это вторая по необходимости покупка после ноутбука. В связи с тем, что вендор прогнозирует повышение спроса на ноутбуки в будущем году, также ожидается, что пользователи будут обращать внимание и на устройства печати.
«В тех нишах, где представлены продукты Cisco, есть предпосылки для роста рынка, — заявил Алексей Перевязкин, директор департамента Cisco по работе с корпоративными клиентами. — Мы, по крайней мере, их видим, и пока нет никаких признаков, что рынок будет стагнировать. Возможно, немного изменится парадигма в сфере ЦОДов. Более востребованы будут гиперконвергентные системы и системы, связанные с развитием частных облаков, облачные направления, а направления серверов и rack-серверов, я думаю, со временем пойдут на спад. В остальных сферах я не вижу никаких оснований, чтобы рынок уменьшился. Тем более что у многих заказчиков уже активно реализуются инициативы по цифровой трансформации, по внедрению более инновационных решений. Эти проекты уже воплощаются, на эти проекты заложены бюджеты, это, в том числе, повлияет на рост рынка в целом».
По мнению Алексея Перевязкина, существующие сегодня тренды сохранятся. Наилучшие результаты покажут сегменты B2B, крупные корпорации, которые общаются с заказчиками или партнерами онлайн. Прежде всего, это банковский сектор, ритейл, всевозможные онлайн-агрегаторы. Второй перспективный сегмент — территориально распределенные предприятия. Речь идет о корпорациях, которые имеют офисы и производственные мощности в разных регионах РФ.
Сейчас, по оценкам специалистов Cisco, очень хорошо принимаются рынком решения по программно-определяемым сетям. В связи с тем, что ряд заказчиков внедрил пилотные решения, рынком они воспринимаются как новая волна построения корпоративных сетей, и здесь возможен значительный рост.
Есть еще ряд сегментов, которые показывают хорошие предпосылки к росту. Это медицина, безопасные и умные города, и всевозможные сервисы, которые будут развиваться в рамках национальных проектов России.
Инна Сорокина, глава представительства NEC Display Solutions в России и странах СНГ, считает, что в новом году будет расти рынок светодиодных решений. Также неплохие результаты могут показать СХД, рынки облачных структур и информационной безопасности.
Татьяна Проворова, директор по маркетингу компании CyberPower, считает, что рынок находится в стагнации, но с возможным небольшим ростом при условии реализации федеральных программ и национальных проектов. В текущем году объем инвестиций в национальные проекты был на очень низком уровне. Исполнение бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» по итогам первых девяти месяцев этого года составило всего 12,3% от плана. Будет ли он «отыгрываться» в следующем году, пока неизвестно. В любом случае, на рынке ИБП специалисты CyberPower не видят предпосылок для взрывного роста. Увеличение объема продаж на 5% — уже достаточно оптимистичный сценарий.
«Если говорить о рынке ИБП, то 2 фактора могут быть весьма заметными. Например, аналитическая компания Forrester Research следующий год назвала годом прорыва периферийных вычислений. Действительно, обработка данных на местах быстрее, дешевле, надежнее. Мы уже имели возможность поучаствовать в нескольких подобных проектах. Обеспечить непрерывность и надежность работы каждого узла не менее важно, простой периферийных узлов может привести к серьезным потерям бизнеса. Если этот тренд действительно наберет силу, то для нас это приведет к росту продаж небольших источников бесперебойного питания с расширенными возможностями проведения мониторинга, — подчеркнула Татьяна Проворова. — Второй заметный тренд — это цифровизация самых разных производственных линий и появление на этом фоне специфичных запросов, требующих кастомизированных решений, что требует гибкого подхода, серьезных инженерных компетенций и от вендора и от поставщика».
Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов «Позитроника», говорит, что на розничном рынке бытовой техники и электроники будет небольшой рост. При сохранении текущих базовых факторов: курса рубля к иностранным валютам, законодательной базы и пр., он составит порядка 5-10%. Основные тренды сейчас, безусловно, в онлайне, но будет развитие и в офлайн-сегменте за счет новых подходов к формату работы с покупателем.
По словам Сергея Попова, быстрыми темпами будут расти затраты на ИТ в госсекторе, в телекоммуникационной отрасли, индустрии развлечений и в промышленности. Сегмент информационной безопасности покажет рост, особенно за счет государственного регулирования в различных отраслях, в частности, в телекоме. Особенно быстро станет развиваться разработка ПО. Основной драйвер роста — импортозамещение. В 2020 — 2021 гг. когда будет реальная готовность отечественных продуктов, рост составит не менее 15%.
«Если говорить о сегменте AV, то лучшие темпы роста и результаты продаж покажет профессиональное видеооборудование, в частности, вырастет спрос на LED и тонкошовные ЖК-панели для видеостен, на системы и решения Digital Signage примерно на 15-20%. Наибольший рост — до 50% — могут показать интерактивные устройства, в основном для нужд образования. И конечно же, услуги», — сообщил Денис Петров.
«Умирать никто не собирается, поэтому в сегментах среднего бизнеса, корпоративном и государственном сохранится рост спроса на высокотехнологичные решения, связанные с хранением, обработкой и защитой информации. Массовый рынок, скорее, останется на уровне 2019 г., так как ожидать роста реальных доходов населения не приходится», — оценил ситуацию Сергей Алленов. Скорее всего, сохранится повышенный интерес к автоматизации и Интернету вещей, сбору и исследованию больших данных, искусственному интеллекту и машинному обучению. На фоне этого сохранится потребность в наращивании вычислительных мощностей по запросу, что успешно реализуется ИТ-компаниями, предоставляющими услуги IaaS. Они и будут основными потребителями тяжелого серверного оборудования. Для малого бизнеса и домашнего сегмента сохранится и даже усилится тренд «ценовых покупателей», которым нужна максимальная функциональность за минимальные деньги. Тут нет единого рецепта, но, скорее всего, спрос продолжит смещение в сторону универсальных и недорогих решений, предлагаемых азиатскими компаниями.
«Рынок ИТ будет плавно меняться в сторону укрупнения. Ожидаем незначительного роста сегмента SOHO», — поделился своим мнением Владимир Пропой, заместитель директора по работе с партнерами ООО «Кинетик».
Сергей Косецкий отметил, что в последние годы положительную динамику демонстрируют ИТ-сервисы, и в следующем году можно ожидать дальнейшего роста этого сегмента на 15-20%. Новый импульс к развитию получит IaaS. Часть заказчиков в связи с этим переведут ИТ-сервисы в облака, другие будут активно развивать и модернизировать собственные инфраструктуры. В целом на рынке аппаратного обеспечения наибольший рост может продемонстрировать сегмент систем хранения — до 18-20%, а с развитием проектов IoT, генерирующих большие объемы данных — еще больше. Остальные сегменты будут умеренно расти на 5-7%. Что касается ПО — рост доли «тяжелых» решений (ERP, CRM), маловероятен: в стагнирующей экономике такие проекты, по мнению Сергея Косецкого, единичны. В то же время, продажи решений для массового рынка, систем на базе искусственного интеллекта, биометрии и интеллектуального видеонаблюдения будут расти. Также растет востребованность решений, созданных российскими разработчиками на базе открытого ПО. Увеличение числа таргетированных атак, вкупе с постоянным ростом квалификации злоумышленников, делает главным приоритетом бизнеса системы кибербезопасности. В числе ключевых драйверов роста рынка данных решений можно отметить госрегулирование ИБ в различных отраслях, необходимость защиты государственных ИТ-систем, а также персональных данных граждан.
«Все сегменты, связанные с повышением скоростей вычисления и передачи данных, нацеленные на повышение уровня безопасности, защиты сетей и инфраструктуры ИТ в целом однозначно будут расти, — заявил Дмитрий Танюхин. — Быстрее других, на мой взгляд будут расти и облачные сервисы. Удобство, экономическая эффективность управления и хранения данных в облаке неоспоримы, хотя и имеют российскую специфику. Более традиционные сегменты рынка, к примеру, мониторы с малой диагональю, неуправляемые малопортовые коммутаторы, точки доступа WiFi устаревающего N-стандарта и прочие, уже не передовые продукты, вряд ли смогут показать высокую скорость роста продаж».
Антон Чехонин убежден, что в ближайшие годы быстрее всего вырастет сегмент ИТ-услуг (консалтинг, облачные технологии), поскольку компании будут стремиться сократить издержки и повысить свою производительность. На аутсорсинг перейдут такие направления, как управление ИТ-системами, поддержка рабочих мест, контакт-центры, сервисы печати и др.
«Вероятнее всего, немного „просядет" розничный сегмент. Основные факторы, которые на него повлияют — насыщение рынка, снижение финансовых возможностей заказчиков и, как следствие, выбор более дешевых аналогов. Скорее всего в корпоративном сегменте будет незначительный рост. Здесь двигателем роста будут госрегулирование и импортозамещение», — сообщил Леонид Ураков.
Рынок бытовой техники и электроники будет расти, по словам Алексея Грибовского, за счет систем «Умного дома», смарт-техники, электротранспорта и других продуктов, близких к сфере ИТ. Хороший рост показывают также сегменты носимой электроники и аксессуаров
«Высокие темпы роста ожидаются в сегменте трехфазных ИБП. Однофазные онлайн-ИБП также будут показывать хорошие темпы роста, за счет чего доля Smart ИБП, скорее всего, сократится. Стабильным и значимым для рынка останется сегмент офлайн-ИБП, где наша компания занимает весомую долю: по итогам трех кварталов этого года она выросла с 17% до 20% по отношению к 2018 г.», — рассказал Андрей Маркин.
По словам Евгения Овчинникова, из сегментов оборудования, в которых специализируется AUVIX, положительная динамика абсолютно прогнозируема в интерактивных панелях. В рамках национального проекта «Образование» AUVIX уже поставляет решения, включающие в себя интерактивную панель, встраиваемый компьютер и мобильную стойку по 3 проектам: «Точка роста», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». Поставки продолжатся в 2020 г. В рыночных масштабах можно утверждать, что на сегодня образование является одним из самых мощных драйверов роста экономики, поэтому поставки интерактивного оборудования будет удерживать лидерство на протяжении нескольких следующих лет.
В 2020 г. специалисты AUVIX ожидают выхода на новый уровень сегмента «Запись и трансляция», куда относятся PTZ-камеры, видеомикшеры, стриммеры. Корпоративное телевидение, организация удаленного обучения, лекции, выступления — все это будет востребовано на нашем рынке, для которого следующий год пройдет под девизом всеобщей цифровизации.
Владимир Егоров считает, что хорошие результаты покажут компании, вовлеченные в реализацию национальных проектов. В рамках реализации этих проектов есть место для множества задач технологической направленности, от развертывания дата-центров до внедрения систем для управления имущественными объектами. Малый бизнес и, возможно, потребительский сектор покажут более скромную динамику. Но даже здесь есть позитивные тренды ― последовательное снижение Банком России ключевой ставки окажет позитивное влияние на покупательскую способность.
«По-прежнему, будут умеренно расти отечественные производители серверного оборудования и систем хранения, — говорит Олег Кот. — Ожидаем повышенный спрос на импортозамещающие решения российских производителей, например, таких, как „Аквариус". Влияние внешних факторов все больше побуждает российский рынок смотреть в сторону технологического суверенитета, поэтому складывается благоприятная ситуация для развития бизнеса таких интеграторов, как мы — сторонников импортозамещающих технологий. Судьба западных вендоров, кроме нишевых, — незавидная. Для них продолжится умеренное падение и потеря рынка. Исключение могут составить те поставщики, которые вовремя начали различные ОЕМ-программы с российскими производителями. Китайские вендоры могут вырасти в объемах продаж, в том числе, за счет захвата доли рынка своих американских конкурентов».
Павел Анохин отмечает, что в последние годы наилучшие результаты показывал сегмент Интернет-торговли, и можно сказать, что в 2020 г. рост продолжится. Ретейлеры наблюдают увеличение продаж через онлайн, все меньшее число потребителей приходит в оффлайн магазины для совершения покупки. Это связано отчасти с тем, что налицо позитивные изменения в логистической системе «Почты России», которая может доставить посылку в любой отдаленный населенный пункт страны. Растет доверие к оператору и, как следствие, доверие к Интернет-торговле.
Ключевой тенденцией на рынке сегодня, по оценке Павла Анохина, является интеграция различных каналов сбыта. Например, потребитель заказывает продукт онлайн, а забирает его в специализированных пунктах выдачи или в магазине. Таким образом, растет сегмент смешанных ритейлеров, что положительно влияет на динамику развития как Интернет-торговли, так и маркетплейсов, в частности.
По словам Константина Шляхова, в консьюмерском сегменте лучше всего в следующем году будет расти «умный» дом. Этот рынок на текущий момент имеет небольшой объем, поэтому его рост может составить сотни процентов. В проектном бизнесе будет расти корпоративное ПО, примерно на 15 — 20%, в частности, из-за импортозамещения на государственном уровне и активных действий отечественных вендоров.
Технологические тренды
В следующем году, по мнению Сергея Косецкого, будут востребованы технологии, направленные на повышение эффективности бизнеса, сокращение операционных издержек, качественные изменения бизнес-процессов, комплексный ИТ-аутсорсинг и т.п. Крупные компании продолжат развитие технологий искусственного интеллекта, больших данных, робототехники. Со стороны малого и среднего бизнеса будет расти интерес к технологиям виртуализации и облачным сервисам. Операторы дата-центров в свою очередь сосредоточат усилия на обеспечении безопасного хранения и обработки данных.
Но намного интереснее заглянуть в более отдаленное будущее. Как рассказал Борис Щербаков, вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России, компания регулярно проводит исследования, чтобы оставаться в курсе изменений и трендов. В одном их недавних исследований «Realizing 2030» специалисты Dell выявили 5 ключевых трендов, которые кардинально изменят жизнь. Их можно наблюдать уже сегодня в той или иной степени и, безусловно, они окажут больше влияние. Это использование виртуальной и дополненной реальностей, беспилотного транспорта, развитие умных городов, автоматизация и алгоритмизация и повсеместное внедрение роботов и машин. Что касается России, то она, по сути, идет в фарватере глобальных трендов, и ответы российских респондентов подтверждают это. На вопросы о будущем экономики 81% опрошенных в России (опрашивали 4600 представителей бизнеса из более 40 стран) ответили, что будут использовать партнерство человека и роботов (машин), чтобы расширить ограничения для бизнеса. 73% ответили, что будут использовать технологии для повышения эффективности логистики и цепочек поставок, 87% будут использовать их для предсказаний потребностей заказчиков и управления ресурсами. Влияние на бизнес и работу оценивалось следующими утверждениями: цифровая трансформация должна быть более широко представлена в организациях по мнению 91% респондентов, так как в ближайшие 5 лет предпочтения заказчиков изменятся (96%). При этом технологии, по мнению 84% опрошенных в России, будут создавать равные возможности для бизнеса, принимая большее участие в принятии управленческих решениях, уменьшая человеческий фактор и ошибки. 71% уверены, что все сотрудники к 2030 году должны стать экспертами в технологиях, а 97% рассчитывают с помощью технологий повысить продуктивность и эффективность. 83% уверены, что будущее за непрерывным обучением. А 84% уже видят сложности и необходимость быть способным предоставить равные возможности для работы представителям разных поколений. И из совсем пока звучащих фантастически 77% респондентов будут рады сотрудникам, владеющих возможностями использовать нейроинтерфейс мозг-компьютер. В ежедневное использование AR и VR на работе верят пока 53%, а в использование автономных транспортных средств к 2030 году итого меньше — 43%. Зато в автоматизацию рутинных задач и реструктуризацию использования времени — 87%. И стоит конечно отметить, что самой большой проблемой или угрозой, которая будет влиять на общество и требовать решения будет безопасность личных данных по мнению 83%.
Но вернемся к прогнозам на ближайший год. По словам Тимура Алтышева, все большее распространение получат ИБП на литий-ионных батареях, потому что данная технология минимизирует требования к помещению и увеличивает срок службы. Также вырастет спрос на все, что касается централизации мониторинга и управления инфраструктурой, потому что эти решения снижают риски и операционные затраты. Но глобальных и резких изменений, скорее всего, не произойдет — основную долю среди сегментов нашего рынка по-прежнему будет занимать сегмент массовых (однофазных) ИБП, обеспечивающих защиту ПК, распределенных серверов и других относительно небольших потребителей.
«В домашних роутерах и беспроводном оборудовании уровня SOHO востребованы такие возможности, как бесшовный роуминг и технология Mesh для создания модульных Wi-Fi-систем, функции по обеспечению безопасности и предотвращения кибератак, защищенные протоколы связи, удобный облачный доступ и функциональные мобильные приложения, — сообщил Владимир Пропой. — Есть спрос на устройства с поддержкой технологии Power over Ethernet и ретрансляторы сигнала Wi-Fi с подключением прямо в электророзетку, а также на уличные (всепогодные) роутеры и точки доступа, например для наружной установки внутрь компактных боксов с подключением внешних антенн для уверенной работы в сотовых сетях 3G/4G/LTE».
По мнению Антона Чехонина, востребованной технологией станут low code платформы. Бизнес-приложения на такой BPM-платформе не требуют от сотрудников глубоких знаний кодирования. Таким образом, сборку и модификацию системы может провести специалист, не обладающий обширными навыками программирования, но знающий, какая модель бизнес-процессов наиболее эффективно решит необходимую задачу. Еще одним трендом станет машинное обучение. Например, в ритейле с его помощью можно делать прогнозы уровня будущих продаж с учетом различных факторов, таких как цикличность, сезонность.
Еще один важный тренд — явное усиление технологических компетенций ИТ-подразделений федеральных структур и монополий, считает Людмила Игнатова. Во многом эти структуры могут составить прямую конкуренцию традиционным интеграторам и вендорам. Поэтому не стоит рассчитывать, что ИТ-отрасль будет и дальше развиваться только за счет крупного бизнеса. В компании Tegrus отмечают, что заказчики из сектора СМБ хотят получать стандартные решения с высокой степенью готовности к работе. Они также, как и некоторые крупные клиенты, готовы менять модель своих затрат на ИТ, передавая обслуживание рабочих мест сотрудников системному интегратору по модели DaaS (Device as a service), которая позволяет перенести часть расходов на оборудование из капитальных в операционные. За 50-70 долл. в месяц заказчик получает не только компьютер, но и набор дополнительных сервисов: информацию по оперативному мониторингу, прогноз выхода из строя оборудования, необходимость смены расходных материалов, настройку, инсталляцию, техподдержку и т.д. К слову, компания Tegrus — один из 7 авторизованных партнеров HP в России, который активно развивает практику использования модели DaaS c применением продукции вендора.
«Повальная оцифровка всех процессов неизбежно ведет к усложнению систем и повышению требований к обеспечению их защиты. В особенности это касается защиты данных. По нашему мнению, это должно привести к росту спроса на услуги по реинженирингу процессов взаимодействия всевозможных автоматизированных систем с данными. Такой подход потребует дополнительного оборудования, включая и системы хранения. Но принципиально расстановку сил это, скорее всего, не изменит, потому что большинство клиентов привязаны к определенным брендам», — сказал Сергей Алленов.
«2020 г. начинается под флагом WiFI6 в беспроводных сетях, 5G в мобильных сетях, Multigig в проводных и так далее. Инновации происходят постоянно, и они приобретают популярность через пару-тройку кварталов после их анонсирования — сначала среди так называемых гиков, затем среди массовых заказчиков. Выше я упоминал о неизбежности, с моей точки зрения, успеха облаков. Это просто выгоднее, удобнее и эффективнее, — отмечает Дмитрий Танюхин. — Скорости растут, объемы данных растут, каналы позволяют просматривать телевидение, управлять ИТ-инфраструктурой, используя удаленные сервера и ЦОДы».
Сергей Попов считает, что среди самых востребованных — направление искусственного интеллекта, машинного обучения. Наиболее активно эти технологии внедряются в ритейле, финансовом секторе и промышленности и останутся драйверами отрасли в обозримом будущем. Также инициативы в сфере ИИ реализуются и в здравоохранении, государственных организациях, науке. Можно прогнозировать значительный рост в направлении соединения ИИ и привычных бизнес-процессов организации. Рынок нуждается в интеллектуальной автоматизации, системах поддержки принятия решений, инструментах работы с большими данными. Скоро компании будут оценивать свою капитализацию на основе того объема данных, которыми они оперируют.
По оценке Татьяны Скоковой, из всего множества прогнозируемых и публикуемых разными онлайн-ресурсами технологий 2020 г. на российском рынке могут быть особенно востребованы три: искусственный интеллект как услуга (ведь далеко не все компании могут себе позволить разработку и внедрение) и все, что с ним связано, включая машинное зрение; а также биометрическая идентификация и Интернет вещей.
Людмила Игнатова подчеркивает, что Правительство утвердило национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Очевидно, что ИИ повлияет на экономический рост, производительность труда и инновационное развитие во всех отраслях, в том числе и в IТ-сфере. В компании Tegrus наблюдают за развитием этого стека технологий с точки зрения применимости для заказчиков, и уже начали предлагать решения с использованием элементов искусственного интеллекта. Особенный интерес вызывают решения, возникающие на стыке ИИ и традиционных систем. Например, их применение в системах видеонаблюдения и видеоаналитики: анализ «свой-чужой», анализ наличия очередей, персональные предложения для клиентов и пр.
«Ничего принципиально нового не случится, — убежден Олег Кот. — Текущие технологические тренды: умные города, IоT, искусственный интеллект, дроны, блокчейн. Еще одна новая тенденция — увеличение роли в ИТ инфраструктуре периферийных устройств — они становятся все умнее и умнее. Большая часть получаемой информации будет обрабатываться и анализироваться на периферийных устройствах. Также продолжится работа по локализации западных технологий».
Андрей Маркин отмечает, что в рамках реализации инициативы Индустрия 4.0 особым спросом будут пользоваться технологии 5G и машинного обучения. «А вообще надо говорить не о технологиях, как таковых, а о решениях, в которых эти технологии применяются. Важны не сами технологии, а то, какие задачи решаются с их использованием. Например, хорошие перспективы у отечественного ПО, которое сейчас применяется в различных сферах», — сказал он.
«Дело не в технологиях, а в политических решениях и изменениях в российском и иностранном законодательстве. Именно это будет оказывать основное влияние на российский ИТ-рынок в 2020 г. и дальше. Ситуация на рынке и расстановка сил, безусловно, поменяются», — резюмировал Георгий Козелецкий.
Константин Геращенко
«Всем, конечно, очень хотелось бы увидеть расцвет экономики в обозримом будущем. Но, к сожалению, никаких предпосылок к этому на следующий год нет, — считают специалисты компании Shure. — Экономическая ситуация будет складываться довольно тяжелая. Это связано не только и не столько с внутренней экономической политикой России, сколько с отношениями на международной арене. Мы наблюдаем нестабильную и неоднозначную ситуацию. Евросоюз находится в состоянии неопределенности из-за давления восточных и заокеанских соседей. Кого он будет поддерживать в следующем году, остается большим вопросом». В компании добавили, что противостояние США и Китая также ведет к экономическому спаду. И вследствие этого рынок в Западной Европе будет сокращаться. А производители, которые до сих пор не проявляли интереса к России, начнут по-новому смотреть на нашу страну. Она становится все более привлекательной для западных компаний.
Умеренный рост ожидается во многих сегментах
При подготовке обзора мы опросили представителей более 20 компаний. И все они заявили о том, что видят предпосылки для роста бизнеса в своих нишах.
Тимур Алтышев, директор департамента по работе с ключевыми сегментами подразделения Secure Power компании Schneider Electric, отмечает, что ситуация на рынке, как обычно, во многом будет зависеть от макроэкономических факторов. Если говорить об инженерных системах (ИБП, системы охлаждения, серверные стойки), то здесь имеются все предпосылки для роста. Это подтверждается как статистическими оценками трендов в транзакционном бизнесе, так и перечнем конкретных крупных инфраструктурных проектов. Поэтому в компании планируют деятельность в 2020 г. исходя из ожиданий умеренного роста.
«Думаю, сегмент однофазных ИБП может показать небольшой рост после стагнации в 2019 г. Трехфазные ИБП, системы охлаждения и серверных стоек с большой степенью вероятности могут показать более значительный рост, вполне возможно, что двузначный, поскольку уходящий год не был отмечен реализацией большого числа крупных инфраструктурных проектов, а наступающий обещает быть значительно более интересным в этом отношении, причем начиная с первой половины года», — прокомментировал ситуацию Тимур Алтышев.
В 2020 г., по оценке Николая Харитонова, главы представительства Vertiv в России и Беларуси, в сегменте однофазной техники, скорее всего, будут сохраняться показатели текущего года. В первом полугодии 2019 г. был ощутимый спад, это заметили все игроки, даже самые крупные. В 3-м квартале ситуация несколько улучшилась, но прорывного роста ожидать не стоит. В целом этот рынок высококонкурентный и ценовая политика вендоров является определяющим фактором. Иная ситуация складывается на рынке трехфазных ИБП. Рост количества промышленных зданий и офисной инфраструктуры, по сравнению с прошлыми годами, когда многие проекты были заморожены, увеличивает потребность компаний в новом оборудовании для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры.
В следующем году индустрия коммерческих ЦОДов, как утверждает Николай Харитонов, покажет заметный рост, который может составить 15-20%. Это связано с отложенным спросом, реализацией государственных инициатив по цифровизации экономики, постоянным ростом количества данных, изменением законодательства о хранении информации, а также приходом на рынок большого количества азиатских компаний. На сегодня все свободные мощности в коммерческих ЦОДах проданы и рынок ощущает определенный дефицит. А крупные провайдеры находятся в стадии строительства и запуска следующих очередей дата-центров, которые дадут дополнительные мощности.
Генеральный директор компании «Айсо-дистрибьюция» Анна Флёр также говорит, что в 2019 г. рынок ИБП показал небольшой, но устойчивый рост. Хотя в I квартале казалось, что фирма не сможет выйти на запланированный уровень. В среднем компания показала рост на 10% по сравнению с 2018 г., и рассчитывает на такой же показатель в 2020 г.
«В сегменте коммерческих ноутбуков мы прогнозируем умеренный рост, который будет зависеть от экономической ситуации и определенных факторов, влияющих на ведение бизнеса, поскольку закупки напрямую зависят от бюджета и издержек компаний, — сообщил Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. — В долгосрочной перспективе будет наблюдаться органический рост, причем потребности и объемы закупок корпоративных клиентов больше, чем у конечных пользователей. Если говорить о наших ожиданиях на 2020 г. в потребительском сегменте ноутбуков, то на данный момент нет предпосылок, что будут заметные отличия от 2019 г.».
Павел Анохин обращает внимание на 2 дополнительных фактора, которые будут влиять на рынок ПК в 2020 г. Это, во-первых, продолжающийся дефицит процессоров Intel, он, по прогнозам компании, сохранится как минимум в течение всего первого полугодия 2020 г. Второй фактор — окончание поддержки Windows 7 в январе 2020 г. Сегодня в России накопилась многомиллионная инсталлированная база устаревших ПК. По статистике «Лаборатории Касперского», 41% потребителей в нашей стране до сих пор используют устаревшие или устаревающие операционные системы, такие как Windows XP или Windows 7. Причем почти каждое второе малое и микропредприятие имеет именно такие ОС. Это означает, что если пользователи не перейдут на новую Windows 10 и не обновят свой парк ПК, они в разы увеличат риск быть атакованными киберпреступниками.
Рынок устройств печати для бизнеса, по прогнозам специалистов HP Inc, продолжит расти. Возможный потенциал для развития компания видит в национальных проектах, которые начнут реализовываться в ближайшее время. Серьезных предпосылок, свидетельствующих о замедлении темпов роста сегмента корпоративной печати, не наблюдается. На консьюмерском рынке ситуация останется стабильной, никаких скачков по отношению к 2019 г. в HP не ожидают.
Как показывает практика, для пользователей принтер — это вторая по необходимости покупка после ноутбука. В связи с тем, что вендор прогнозирует повышение спроса на ноутбуки в будущем году, также ожидается, что пользователи будут обращать внимание и на устройства печати.
«В тех нишах, где представлены продукты Cisco, есть предпосылки для роста рынка, — заявил Алексей Перевязкин, директор департамента Cisco по работе с корпоративными клиентами. — Мы, по крайней мере, их видим, и пока нет никаких признаков, что рынок будет стагнировать. Возможно, немного изменится парадигма в сфере ЦОДов. Более востребованы будут гиперконвергентные системы и системы, связанные с развитием частных облаков, облачные направления, а направления серверов и rack-серверов, я думаю, со временем пойдут на спад. В остальных сферах я не вижу никаких оснований, чтобы рынок уменьшился. Тем более что у многих заказчиков уже активно реализуются инициативы по цифровой трансформации, по внедрению более инновационных решений. Эти проекты уже воплощаются, на эти проекты заложены бюджеты, это, в том числе, повлияет на рост рынка в целом».
По мнению Алексея Перевязкина, существующие сегодня тренды сохранятся. Наилучшие результаты покажут сегменты B2B, крупные корпорации, которые общаются с заказчиками или партнерами онлайн. Прежде всего, это банковский сектор, ритейл, всевозможные онлайн-агрегаторы. Второй перспективный сегмент — территориально распределенные предприятия. Речь идет о корпорациях, которые имеют офисы и производственные мощности в разных регионах РФ.
Сейчас, по оценкам специалистов Cisco, очень хорошо принимаются рынком решения по программно-определяемым сетям. В связи с тем, что ряд заказчиков внедрил пилотные решения, рынком они воспринимаются как новая волна построения корпоративных сетей, и здесь возможен значительный рост.
Есть еще ряд сегментов, которые показывают хорошие предпосылки к росту. Это медицина, безопасные и умные города, и всевозможные сервисы, которые будут развиваться в рамках национальных проектов России.
Инна Сорокина, глава представительства NEC Display Solutions в России и странах СНГ, считает, что в новом году будет расти рынок светодиодных решений. Также неплохие результаты могут показать СХД, рынки облачных структур и информационной безопасности.
Татьяна Проворова, директор по маркетингу компании CyberPower, считает, что рынок находится в стагнации, но с возможным небольшим ростом при условии реализации федеральных программ и национальных проектов. В текущем году объем инвестиций в национальные проекты был на очень низком уровне. Исполнение бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» по итогам первых девяти месяцев этого года составило всего 12,3% от плана. Будет ли он «отыгрываться» в следующем году, пока неизвестно. В любом случае, на рынке ИБП специалисты CyberPower не видят предпосылок для взрывного роста. Увеличение объема продаж на 5% — уже достаточно оптимистичный сценарий.
«Если говорить о рынке ИБП, то 2 фактора могут быть весьма заметными. Например, аналитическая компания Forrester Research следующий год назвала годом прорыва периферийных вычислений. Действительно, обработка данных на местах быстрее, дешевле, надежнее. Мы уже имели возможность поучаствовать в нескольких подобных проектах. Обеспечить непрерывность и надежность работы каждого узла не менее важно, простой периферийных узлов может привести к серьезным потерям бизнеса. Если этот тренд действительно наберет силу, то для нас это приведет к росту продаж небольших источников бесперебойного питания с расширенными возможностями проведения мониторинга, — подчеркнула Татьяна Проворова. — Второй заметный тренд — это цифровизация самых разных производственных линий и появление на этом фоне специфичных запросов, требующих кастомизированных решений, что требует гибкого подхода, серьезных инженерных компетенций и от вендора и от поставщика».
Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов «Позитроника», говорит, что на розничном рынке бытовой техники и электроники будет небольшой рост. При сохранении текущих базовых факторов: курса рубля к иностранным валютам, законодательной базы и пр., он составит порядка 5-10%. Основные тренды сейчас, безусловно, в онлайне, но будет развитие и в офлайн-сегменте за счет новых подходов к формату работы с покупателем.
По словам Сергея Попова, быстрыми темпами будут расти затраты на ИТ в госсекторе, в телекоммуникационной отрасли, индустрии развлечений и в промышленности. Сегмент информационной безопасности покажет рост, особенно за счет государственного регулирования в различных отраслях, в частности, в телекоме. Особенно быстро станет развиваться разработка ПО. Основной драйвер роста — импортозамещение. В 2020 — 2021 гг. когда будет реальная готовность отечественных продуктов, рост составит не менее 15%.
«Если говорить о сегменте AV, то лучшие темпы роста и результаты продаж покажет профессиональное видеооборудование, в частности, вырастет спрос на LED и тонкошовные ЖК-панели для видеостен, на системы и решения Digital Signage примерно на 15-20%. Наибольший рост — до 50% — могут показать интерактивные устройства, в основном для нужд образования. И конечно же, услуги», — сообщил Денис Петров.
«Умирать никто не собирается, поэтому в сегментах среднего бизнеса, корпоративном и государственном сохранится рост спроса на высокотехнологичные решения, связанные с хранением, обработкой и защитой информации. Массовый рынок, скорее, останется на уровне 2019 г., так как ожидать роста реальных доходов населения не приходится», — оценил ситуацию Сергей Алленов. Скорее всего, сохранится повышенный интерес к автоматизации и Интернету вещей, сбору и исследованию больших данных, искусственному интеллекту и машинному обучению. На фоне этого сохранится потребность в наращивании вычислительных мощностей по запросу, что успешно реализуется ИТ-компаниями, предоставляющими услуги IaaS. Они и будут основными потребителями тяжелого серверного оборудования. Для малого бизнеса и домашнего сегмента сохранится и даже усилится тренд «ценовых покупателей», которым нужна максимальная функциональность за минимальные деньги. Тут нет единого рецепта, но, скорее всего, спрос продолжит смещение в сторону универсальных и недорогих решений, предлагаемых азиатскими компаниями.
«Рынок ИТ будет плавно меняться в сторону укрупнения. Ожидаем незначительного роста сегмента SOHO», — поделился своим мнением Владимир Пропой, заместитель директора по работе с партнерами ООО «Кинетик».
Сергей Косецкий отметил, что в последние годы положительную динамику демонстрируют ИТ-сервисы, и в следующем году можно ожидать дальнейшего роста этого сегмента на 15-20%. Новый импульс к развитию получит IaaS. Часть заказчиков в связи с этим переведут ИТ-сервисы в облака, другие будут активно развивать и модернизировать собственные инфраструктуры. В целом на рынке аппаратного обеспечения наибольший рост может продемонстрировать сегмент систем хранения — до 18-20%, а с развитием проектов IoT, генерирующих большие объемы данных — еще больше. Остальные сегменты будут умеренно расти на 5-7%. Что касается ПО — рост доли «тяжелых» решений (ERP, CRM), маловероятен: в стагнирующей экономике такие проекты, по мнению Сергея Косецкого, единичны. В то же время, продажи решений для массового рынка, систем на базе искусственного интеллекта, биометрии и интеллектуального видеонаблюдения будут расти. Также растет востребованность решений, созданных российскими разработчиками на базе открытого ПО. Увеличение числа таргетированных атак, вкупе с постоянным ростом квалификации злоумышленников, делает главным приоритетом бизнеса системы кибербезопасности. В числе ключевых драйверов роста рынка данных решений можно отметить госрегулирование ИБ в различных отраслях, необходимость защиты государственных ИТ-систем, а также персональных данных граждан.
«Все сегменты, связанные с повышением скоростей вычисления и передачи данных, нацеленные на повышение уровня безопасности, защиты сетей и инфраструктуры ИТ в целом однозначно будут расти, — заявил Дмитрий Танюхин. — Быстрее других, на мой взгляд будут расти и облачные сервисы. Удобство, экономическая эффективность управления и хранения данных в облаке неоспоримы, хотя и имеют российскую специфику. Более традиционные сегменты рынка, к примеру, мониторы с малой диагональю, неуправляемые малопортовые коммутаторы, точки доступа WiFi устаревающего N-стандарта и прочие, уже не передовые продукты, вряд ли смогут показать высокую скорость роста продаж».
Антон Чехонин убежден, что в ближайшие годы быстрее всего вырастет сегмент ИТ-услуг (консалтинг, облачные технологии), поскольку компании будут стремиться сократить издержки и повысить свою производительность. На аутсорсинг перейдут такие направления, как управление ИТ-системами, поддержка рабочих мест, контакт-центры, сервисы печати и др.
«Вероятнее всего, немного „просядет" розничный сегмент. Основные факторы, которые на него повлияют — насыщение рынка, снижение финансовых возможностей заказчиков и, как следствие, выбор более дешевых аналогов. Скорее всего в корпоративном сегменте будет незначительный рост. Здесь двигателем роста будут госрегулирование и импортозамещение», — сообщил Леонид Ураков.
Рынок бытовой техники и электроники будет расти, по словам Алексея Грибовского, за счет систем «Умного дома», смарт-техники, электротранспорта и других продуктов, близких к сфере ИТ. Хороший рост показывают также сегменты носимой электроники и аксессуаров
«Высокие темпы роста ожидаются в сегменте трехфазных ИБП. Однофазные онлайн-ИБП также будут показывать хорошие темпы роста, за счет чего доля Smart ИБП, скорее всего, сократится. Стабильным и значимым для рынка останется сегмент офлайн-ИБП, где наша компания занимает весомую долю: по итогам трех кварталов этого года она выросла с 17% до 20% по отношению к 2018 г.», — рассказал Андрей Маркин.
По словам Евгения Овчинникова, из сегментов оборудования, в которых специализируется AUVIX, положительная динамика абсолютно прогнозируема в интерактивных панелях. В рамках национального проекта «Образование» AUVIX уже поставляет решения, включающие в себя интерактивную панель, встраиваемый компьютер и мобильную стойку по 3 проектам: «Точка роста», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». Поставки продолжатся в 2020 г. В рыночных масштабах можно утверждать, что на сегодня образование является одним из самых мощных драйверов роста экономики, поэтому поставки интерактивного оборудования будет удерживать лидерство на протяжении нескольких следующих лет.
В 2020 г. специалисты AUVIX ожидают выхода на новый уровень сегмента «Запись и трансляция», куда относятся PTZ-камеры, видеомикшеры, стриммеры. Корпоративное телевидение, организация удаленного обучения, лекции, выступления — все это будет востребовано на нашем рынке, для которого следующий год пройдет под девизом всеобщей цифровизации.
Владимир Егоров считает, что хорошие результаты покажут компании, вовлеченные в реализацию национальных проектов. В рамках реализации этих проектов есть место для множества задач технологической направленности, от развертывания дата-центров до внедрения систем для управления имущественными объектами. Малый бизнес и, возможно, потребительский сектор покажут более скромную динамику. Но даже здесь есть позитивные тренды ― последовательное снижение Банком России ключевой ставки окажет позитивное влияние на покупательскую способность.
«По-прежнему, будут умеренно расти отечественные производители серверного оборудования и систем хранения, — говорит Олег Кот. — Ожидаем повышенный спрос на импортозамещающие решения российских производителей, например, таких, как „Аквариус". Влияние внешних факторов все больше побуждает российский рынок смотреть в сторону технологического суверенитета, поэтому складывается благоприятная ситуация для развития бизнеса таких интеграторов, как мы — сторонников импортозамещающих технологий. Судьба западных вендоров, кроме нишевых, — незавидная. Для них продолжится умеренное падение и потеря рынка. Исключение могут составить те поставщики, которые вовремя начали различные ОЕМ-программы с российскими производителями. Китайские вендоры могут вырасти в объемах продаж, в том числе, за счет захвата доли рынка своих американских конкурентов».
Павел Анохин отмечает, что в последние годы наилучшие результаты показывал сегмент Интернет-торговли, и можно сказать, что в 2020 г. рост продолжится. Ретейлеры наблюдают увеличение продаж через онлайн, все меньшее число потребителей приходит в оффлайн магазины для совершения покупки. Это связано отчасти с тем, что налицо позитивные изменения в логистической системе «Почты России», которая может доставить посылку в любой отдаленный населенный пункт страны. Растет доверие к оператору и, как следствие, доверие к Интернет-торговле.
Ключевой тенденцией на рынке сегодня, по оценке Павла Анохина, является интеграция различных каналов сбыта. Например, потребитель заказывает продукт онлайн, а забирает его в специализированных пунктах выдачи или в магазине. Таким образом, растет сегмент смешанных ритейлеров, что положительно влияет на динамику развития как Интернет-торговли, так и маркетплейсов, в частности.
По словам Константина Шляхова, в консьюмерском сегменте лучше всего в следующем году будет расти «умный» дом. Этот рынок на текущий момент имеет небольшой объем, поэтому его рост может составить сотни процентов. В проектном бизнесе будет расти корпоративное ПО, примерно на 15 — 20%, в частности, из-за импортозамещения на государственном уровне и активных действий отечественных вендоров.
Технологические тренды
В следующем году, по мнению Сергея Косецкого, будут востребованы технологии, направленные на повышение эффективности бизнеса, сокращение операционных издержек, качественные изменения бизнес-процессов, комплексный ИТ-аутсорсинг и т.п. Крупные компании продолжат развитие технологий искусственного интеллекта, больших данных, робототехники. Со стороны малого и среднего бизнеса будет расти интерес к технологиям виртуализации и облачным сервисам. Операторы дата-центров в свою очередь сосредоточат усилия на обеспечении безопасного хранения и обработки данных.
Но намного интереснее заглянуть в более отдаленное будущее. Как рассказал Борис Щербаков, вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России, компания регулярно проводит исследования, чтобы оставаться в курсе изменений и трендов. В одном их недавних исследований «Realizing 2030» специалисты Dell выявили 5 ключевых трендов, которые кардинально изменят жизнь. Их можно наблюдать уже сегодня в той или иной степени и, безусловно, они окажут больше влияние. Это использование виртуальной и дополненной реальностей, беспилотного транспорта, развитие умных городов, автоматизация и алгоритмизация и повсеместное внедрение роботов и машин. Что касается России, то она, по сути, идет в фарватере глобальных трендов, и ответы российских респондентов подтверждают это. На вопросы о будущем экономики 81% опрошенных в России (опрашивали 4600 представителей бизнеса из более 40 стран) ответили, что будут использовать партнерство человека и роботов (машин), чтобы расширить ограничения для бизнеса. 73% ответили, что будут использовать технологии для повышения эффективности логистики и цепочек поставок, 87% будут использовать их для предсказаний потребностей заказчиков и управления ресурсами. Влияние на бизнес и работу оценивалось следующими утверждениями: цифровая трансформация должна быть более широко представлена в организациях по мнению 91% респондентов, так как в ближайшие 5 лет предпочтения заказчиков изменятся (96%). При этом технологии, по мнению 84% опрошенных в России, будут создавать равные возможности для бизнеса, принимая большее участие в принятии управленческих решениях, уменьшая человеческий фактор и ошибки. 71% уверены, что все сотрудники к 2030 году должны стать экспертами в технологиях, а 97% рассчитывают с помощью технологий повысить продуктивность и эффективность. 83% уверены, что будущее за непрерывным обучением. А 84% уже видят сложности и необходимость быть способным предоставить равные возможности для работы представителям разных поколений. И из совсем пока звучащих фантастически 77% респондентов будут рады сотрудникам, владеющих возможностями использовать нейроинтерфейс мозг-компьютер. В ежедневное использование AR и VR на работе верят пока 53%, а в использование автономных транспортных средств к 2030 году итого меньше — 43%. Зато в автоматизацию рутинных задач и реструктуризацию использования времени — 87%. И стоит конечно отметить, что самой большой проблемой или угрозой, которая будет влиять на общество и требовать решения будет безопасность личных данных по мнению 83%.
Но вернемся к прогнозам на ближайший год. По словам Тимура Алтышева, все большее распространение получат ИБП на литий-ионных батареях, потому что данная технология минимизирует требования к помещению и увеличивает срок службы. Также вырастет спрос на все, что касается централизации мониторинга и управления инфраструктурой, потому что эти решения снижают риски и операционные затраты. Но глобальных и резких изменений, скорее всего, не произойдет — основную долю среди сегментов нашего рынка по-прежнему будет занимать сегмент массовых (однофазных) ИБП, обеспечивающих защиту ПК, распределенных серверов и других относительно небольших потребителей.
«В домашних роутерах и беспроводном оборудовании уровня SOHO востребованы такие возможности, как бесшовный роуминг и технология Mesh для создания модульных Wi-Fi-систем, функции по обеспечению безопасности и предотвращения кибератак, защищенные протоколы связи, удобный облачный доступ и функциональные мобильные приложения, — сообщил Владимир Пропой. — Есть спрос на устройства с поддержкой технологии Power over Ethernet и ретрансляторы сигнала Wi-Fi с подключением прямо в электророзетку, а также на уличные (всепогодные) роутеры и точки доступа, например для наружной установки внутрь компактных боксов с подключением внешних антенн для уверенной работы в сотовых сетях 3G/4G/LTE».
По мнению Антона Чехонина, востребованной технологией станут low code платформы. Бизнес-приложения на такой BPM-платформе не требуют от сотрудников глубоких знаний кодирования. Таким образом, сборку и модификацию системы может провести специалист, не обладающий обширными навыками программирования, но знающий, какая модель бизнес-процессов наиболее эффективно решит необходимую задачу. Еще одним трендом станет машинное обучение. Например, в ритейле с его помощью можно делать прогнозы уровня будущих продаж с учетом различных факторов, таких как цикличность, сезонность.
Еще один важный тренд — явное усиление технологических компетенций ИТ-подразделений федеральных структур и монополий, считает Людмила Игнатова. Во многом эти структуры могут составить прямую конкуренцию традиционным интеграторам и вендорам. Поэтому не стоит рассчитывать, что ИТ-отрасль будет и дальше развиваться только за счет крупного бизнеса. В компании Tegrus отмечают, что заказчики из сектора СМБ хотят получать стандартные решения с высокой степенью готовности к работе. Они также, как и некоторые крупные клиенты, готовы менять модель своих затрат на ИТ, передавая обслуживание рабочих мест сотрудников системному интегратору по модели DaaS (Device as a service), которая позволяет перенести часть расходов на оборудование из капитальных в операционные. За 50-70 долл. в месяц заказчик получает не только компьютер, но и набор дополнительных сервисов: информацию по оперативному мониторингу, прогноз выхода из строя оборудования, необходимость смены расходных материалов, настройку, инсталляцию, техподдержку и т.д. К слову, компания Tegrus — один из 7 авторизованных партнеров HP в России, который активно развивает практику использования модели DaaS c применением продукции вендора.
«Повальная оцифровка всех процессов неизбежно ведет к усложнению систем и повышению требований к обеспечению их защиты. В особенности это касается защиты данных. По нашему мнению, это должно привести к росту спроса на услуги по реинженирингу процессов взаимодействия всевозможных автоматизированных систем с данными. Такой подход потребует дополнительного оборудования, включая и системы хранения. Но принципиально расстановку сил это, скорее всего, не изменит, потому что большинство клиентов привязаны к определенным брендам», — сказал Сергей Алленов.
«2020 г. начинается под флагом WiFI6 в беспроводных сетях, 5G в мобильных сетях, Multigig в проводных и так далее. Инновации происходят постоянно, и они приобретают популярность через пару-тройку кварталов после их анонсирования — сначала среди так называемых гиков, затем среди массовых заказчиков. Выше я упоминал о неизбежности, с моей точки зрения, успеха облаков. Это просто выгоднее, удобнее и эффективнее, — отмечает Дмитрий Танюхин. — Скорости растут, объемы данных растут, каналы позволяют просматривать телевидение, управлять ИТ-инфраструктурой, используя удаленные сервера и ЦОДы».
Сергей Попов считает, что среди самых востребованных — направление искусственного интеллекта, машинного обучения. Наиболее активно эти технологии внедряются в ритейле, финансовом секторе и промышленности и останутся драйверами отрасли в обозримом будущем. Также инициативы в сфере ИИ реализуются и в здравоохранении, государственных организациях, науке. Можно прогнозировать значительный рост в направлении соединения ИИ и привычных бизнес-процессов организации. Рынок нуждается в интеллектуальной автоматизации, системах поддержки принятия решений, инструментах работы с большими данными. Скоро компании будут оценивать свою капитализацию на основе того объема данных, которыми они оперируют.
По оценке Татьяны Скоковой, из всего множества прогнозируемых и публикуемых разными онлайн-ресурсами технологий 2020 г. на российском рынке могут быть особенно востребованы три: искусственный интеллект как услуга (ведь далеко не все компании могут себе позволить разработку и внедрение) и все, что с ним связано, включая машинное зрение; а также биометрическая идентификация и Интернет вещей.
Людмила Игнатова подчеркивает, что Правительство утвердило национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Очевидно, что ИИ повлияет на экономический рост, производительность труда и инновационное развитие во всех отраслях, в том числе и в IТ-сфере. В компании Tegrus наблюдают за развитием этого стека технологий с точки зрения применимости для заказчиков, и уже начали предлагать решения с использованием элементов искусственного интеллекта. Особенный интерес вызывают решения, возникающие на стыке ИИ и традиционных систем. Например, их применение в системах видеонаблюдения и видеоаналитики: анализ «свой-чужой», анализ наличия очередей, персональные предложения для клиентов и пр.
«Ничего принципиально нового не случится, — убежден Олег Кот. — Текущие технологические тренды: умные города, IоT, искусственный интеллект, дроны, блокчейн. Еще одна новая тенденция — увеличение роли в ИТ инфраструктуре периферийных устройств — они становятся все умнее и умнее. Большая часть получаемой информации будет обрабатываться и анализироваться на периферийных устройствах. Также продолжится работа по локализации западных технологий».
Андрей Маркин отмечает, что в рамках реализации инициативы Индустрия 4.0 особым спросом будут пользоваться технологии 5G и машинного обучения. «А вообще надо говорить не о технологиях, как таковых, а о решениях, в которых эти технологии применяются. Важны не сами технологии, а то, какие задачи решаются с их использованием. Например, хорошие перспективы у отечественного ПО, которое сейчас применяется в различных сферах», — сказал он.
«Дело не в технологиях, а в политических решениях и изменениях в российском и иностранном законодательстве. Именно это будет оказывать основное влияние на российский ИТ-рынок в 2020 г. и дальше. Ситуация на рынке и расстановка сил, безусловно, поменяются», — резюмировал Георгий Козелецкий.
Константин Геращенко